Investeerimisfondide mitmekesistamise strateegia

Investeerimisfondide portfelli ehitamine Arvestades kaasaegset portfelliteooria tehnilist analüüsi, saab investor kasutada kaasaegset portfelliteooriat, et luua investeerimisfondide universumi abil samad graafilised esindused ja koordinaadid. Teisest küljest saavad nad tasakaalustatud portfelli osana hajutamise suurendamise kaudu riski tegelikult vähendada, kuna välisriikide tootlus ei pruugi olla korrelatsioonis kodumaise tootlusega. Kui investeerimisfondil on otsene koormus, hinnatakse aktsiate ostmisel teenustasusid.

Investeerimisfondi näide Mis on investeerimisfond?

Tasumata aktsiad ja aktsiaoptsioonid

Investeerimisfond on teatud tüüpi finantsvahend, mis koosneb paljudelt investoritelt kogutud rahast, et investeerida sellistesse väärtpaberitesse nagu aktsiad, võlakirjad, rahaturuinstrumendid ja muud varad. Investeerimisfonde haldavad kutselised rahahaldurid, kes eraldavad fondi vara ja üritavad fondi investoritele teenida kapitalitulu või -tulu.

INVESTEERIMISFONDI MääRATLUS - FINANTSID -

Investeerimisfondi portfell on üles ehitatud ja seda hoitakse vastavalt prospektis toodud investeerimiseesmärkidele. Investeerimisfondid annavad väikestele või üksikutele investoritele juurdepääsu professionaalselt hallatavatele aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberite portfellidele. Seetõttu osaleb iga aktsionär proportsionaalselt fondi kasumis või kahjumis. Investeerimisfondid investeerivad paljudesse väärtpaberitesse ja tootlust jälgitakse tavaliselt fondi koguturu ülemmäära muutusena, mis tuleneb alusinvesteeringute summeerimistulemustest.

Key Takeaways Investeerimisfond on teatud tüüpi investeerimisvahend, mis koosneb aktsiate, võlakirjade või muude väärtpaberite portfellist. Investeerimisfondid annavad väikestele või üksikutele investoritele juurdepääsu madala hinnaga hajutatud, professionaalselt hallatavatele portfellidele.

Jätkusuutlikkus

Investeerimisfondid jagunevad mitut tüüpi kategooriatesse, esindades väärtpabereid, millesse nad investeerivad, nende investeerimiseesmärke ja tootlustüüpi, mida nad soovivad. Investeerimisfondid nõuavad aastatasusid nn kulusuhte ja mõnel juhul komisjonitasusid, mis võivad mõjutada nende üldist tulu.

Valdav osa tööandja toetatud pensioniplaanides olevast rahast läheb investeerimisfondidesse. Investeerimisfondide mõistmine Investeerimisfondid ühendavad investeerivalt avalikkuselt saadud raha ja kasutavad seda raha muude väärtpaberite, tavaliselt aktsiate ja võlakirjade, ostmiseks. Investeerimisfondi ettevõtte väärtus Kaubandusvoimalused Singapur väärtpaberite tootlusest, mida ta otsustab osta.

Niisiis, kui ostate investeerimisfondi osaku või osa, ostate selle portfelli tootlust või, täpsemalt, osa portfelli väärtusest.

Alumine rida Mitmekesistage! Finantsnõustajatele meeldib seda portfellihaldusmeetodit soovitada, kuid kas nad otsivad alati teie huvides?

Investeerimine investeerimisfondi aktsiatesse erineb aktsiatesse investeerimisest. Erinevalt Investeerimisfondide mitmekesistamise strateegia ei anna Investeerimisfondide mitmekesistamise strateegia aktsiad selle omanikele hääleõigust.

Investeerimisfondi osa tähistab ühe osaluse asemel investeeringuid paljudesse erinevatesse aktsiatesse või muudesse väärtpaberitesse. Sellepärast nimetatakse investeerimisfondi aktsia hinda puhasväärtuseks aktsia kohta, mida mõnikord väljendatakse NAVPS-na. Fondi puhasväärtus tuletatakse portfelli kuuluvate väärtpaberite koguväärtuse jagamisel käibel olevate aktsiate koguarvust. Tasumata aktsiad on aktsiad, mis kuuluvad kõigile aktsionäridele, institutsionaalsetele investoritele ja ettevõtte ametnikele või siseringile.

Investeerimisfondi aktsiaid saab tavaliselt osta või lunastada vastavalt fondi praegusele puhasväärtusele, mis erinevalt aktsiahinnast ei kõigu turutundidel, kuid arveldatakse iga kauplemispäeva lõpus.

Investeerimisfond

Keskmisel investeerimisfondil on sadu erinevaid väärtpabereid, mis tähendab, et investeerimisfondide aktsionärid saavad madala hinnaga olulist hajutamist.

Mõelge investorile, kes ostab ainult Google'i aktsiaid, enne kui ettevõttel on halb kvartal.

Kasutades voimalust turustamise aktsiate

Ta kaotab palju väärtust, kuna kõik tema dollarid on seotud ühe ettevõttega. Kui Google'il on halb kvartal, kaotab ta märkimisväärselt vähem, kuna Google on vaid väike osa fondi portfellist.

Kuidas investeerimisfondid toimivad? Investeerimisfond on nii investeering kui ka tegelik ettevõte. Kui investor ostab Apple'i aktsiad, ostab ta ettevõtte ja selle vara osalise omandiõiguse.

Sarnaselt ostab investeerimisfondi investor investeerimisfondi ettevõtte ja selle vara osalise omandiõiguse. Erinevus seisneb selles, et Apple tegeleb uuenduslike seadmete ja tahvelarvutite tootmisega, samas kui investeerimisfondide ettevõte tegeleb investeeringute tegemisega.

Investeerimisfondide teoreem

Tavaliselt teenivad investorid investeerimisfondist tulu kolmel viisil: Tulu teenitakse aktsiate dividendidelt ja fondi portfellis hoitavate võlakirjade intressidelt. Fond maksab fondiomanikele peaaegu kogu aasta jooksul saadud tulu väljamaksetena.

Fondid annavad investoritele sageli valiku kas saada väljamaksete tšekk või reinvesteerida kasum ja saada rohkem aktsiaid. Kui fond müüb hinnatõusuga väärtpabereid, on fondil kapitali kasv. Enamik fonde kannab need kasumid ka investoritele jaotades. Kui fondi osalus tõuseb, kuid fondihaldur seda ei müü, tõusevad fondi aktsiad hinnas. Seejärel saate oma investeerimisfondi aktsiaid turul kasumi saamiseks müüa.

Kui investeerimisfondi tõlgendatakse virtuaalse ettevõttena, on selle tegevjuht fondihaldur, keda mõnikord nimetatakse selle investeerimisnõustajaks. Fondihaldurit palkab direktorite nõukogu ja ta on juriidiliselt kohustatud tegutsema investeerimisfondide aktsionäride parimates huvides. Enamik fondijuhte on ka fondi omanikud. Teisi töötajaid on investeerimisfondide ettevõttes väga vähe. Investeerimisnõustaja või fondivalitseja võib palgata mõnda analüütikut, kes aitavad investeeringuid valida või turu-uuringuid läbi viia.

  • Binaarsed valikud Tasuta signaaliteenus
  • Binaarsed valikud tasuta prooviperiood
  • Investeerimisfondide hindamine Mis on investeerimisfondi teoreem?

Fondi raamatupidamisarvestuse pidamiseks peetakse fondi raamatupidajat fondi puhasväärtuse arvutamiseks - portfelli päevaväärtus, mis määrab, kas aktsiahinnad tõusevad või langevad.

Investeerimisfondidel peab valitsuse määrustega sammu pidamiseks olema üks või kaks järelevalveametnikku ja tõenäoliselt ka advokaat. Enamik investeerimisfonde on osa palju suuremast investeerimisettevõttest; suurematel on sadu eraldi investeerimisfonde. Mõned neist fondifirmadest on laiemale avalikkusele tuttavad nimed, näiteks Fidelity Investments, The Vanguard Group, T.

Rowe Price ja Oppenheimer Funds.

Neli peamist märki ülediversifikatsioonist

Investeerimisfondide tüübid Investeerimisfondid jagunevad mitut tüüpi kategooriatesse, esindades väärtpabereid, millele nad on oma portfelli jaoks suunatud, ja tootlust, mida nad taotlevad.

On olemas fond igat tüüpi investoritele või investeerimisviisidele. Muud levinud investeerimisfondide tüübid hõlmavad rahaturufonde, sektorifonde, alternatiivseid fonde, nutikaid beetafonde, tähtpäevafonde ja isegi fondifonde või investeerimisfonde, mis ostavad teiste investeerimisfondide aktsiaid.

Aktsiafondid Suurim kategooria on aktsia- või aktsiafondid. Nagu nimigi viitab, investeerib selline fond peamiselt aktsiatesse. Selles Investeerimisfondide mitmekesistamise strateegia on erinevad alamkategooriad. Mõned aktsiafondid on nimetatud nende ettevõtete suuruse järgi, kuhu nad investeerivad: väikesed, keskmised või suurettevõtted.

Teisi nimetatakse investeerimispõhimõtte järgi: agressiivne kasv, sissetulekule orienteeritud, väärtus ja teised. Aktsiafondid liigitatakse ka selle järgi, kas nad investeerivad kodumaistesse USA aktsiatesse või välismaistesse aktsiatesse.

Aktsiafonde on nii palju erinevaid, kuna aktsiaid on palju erinevaid.

Näide investeerimisfondist Mis on investeerimisfond? Investeerimisfond on teatud tüüpi finantsvahend, mis koosneb paljudelt investoritelt kogutud raha kogumist, et investeerida sellistesse väärtpaberitesse nagu aktsiad, võlakirjad, rahaturuinstrumendid ja muu vara. Investeerimisfonde haldavad professionaalsed rahahaldurid, kes jaotavad fondi vara ja üritavad teenida fondi investoritele kapitali kasvu või tulu. Investeerimisfondi portfell on struktureeritud ja hooldatud nii, et see vastaks tema prospektis sätestatud investeerimiseesmärkidele.

Suurepärane viis aktsiafondide universumi mõistmiseks on stiilikasti kasutamine, mille näide on allpool. Siinkohal on mõte liigitada fondid nii investeeritud ettevõtete suuruse nende turu ülempiirid kui ka investeeritud aktsiate kasvuväljavaadete alusel.

Ettevõtlus: 8 praktilist soovitust eesmärkideni jõudmiseks

Mõiste väärtusfond viitab investeerimisstiilile, mis otsib kvaliteetseid ja madala kasvuga ettevõtteid, kes on turul ebasoodsad. Spektrid on vastupidiselt kasvufondid, mis vaatavad ettevõtteid, millel on ja eeldatavasti on tugev kasumi, müügi ja rahavoogude kasv. Kompromiss range väärtuse ja kasvuinvesteeringute vahel on "segu", mis viitab lihtsalt ettevõtetele, millel pole ei väärtust ega kasvuvaru ja mida liigitatakse kusagil keskel asuvateks.

Suurettevõtetel on kõrge turukapitalisatsioon, mille väärtus ületab 5 miljardit dollarit.

Investeerimisfondi teoreem

Turu ülempiir tuletatakse aktsia hinna korrutamisel käibel olevate aktsiate arvuga. Suure kapitalimahuga aktsiad on tavaliselt nn chip-firmad, mis on sageli nime järgi äratuntavad. Väikese kapitalimahuga aktsiad tähendavad aktsiaid, mille turu ülempiir ulatub miljonist dollarini 2 miljardini.

Need väiksemad ettevõtted on tavaliselt uuemad, riskantsemad investeeringud.

Hooajaline kaubandussusteem

Keskmise kapitali osalusega aktsiad täidavad tühiku väikese ja suure kapitalitasemega ettevõtete vahel. Investeerimisfond võib ühendada oma strateegia investeerimisstiili ja ettevõtte suuruse vahel. Näiteks vaataks suure kapitalimahuga väärtpaberifond suurtele kapitalifirmadele, kes on tugevas finantsvormis, kuid on hiljuti näinud, et nende aktsiahinnad langevad, ja nad paigutataks stiiliboksi vasakusse ülemisse kvadrandisse suur ja väärtus.

Selle vastandiks oleks fond, mis investeerib suurepäraste kasvuväljavaadetega startup-tehnoloogiaettevõtetesse: väikese kapitaliga ettevõtete kasv. Selline investeerimisfond asuks parempoolses alumises kvadrandis väike ja kasvav. Fikseeritud tulumääraga fondid Teine suur grupp on fikseeritud sissetulekuga kategooria.

Fikseeritud sissetulekuga investeerimisfond keskendub investeeringutele, mis maksavad kindlaksmääratud tulumäära, näiteks valitsuse võlakirjad, ettevõtete võlakirjad või muud võlainstrumendid.

NELI PEAMIST MäRKI üLEDIVERSIFIKATSIOONIST - INVESTEERIMINE -

Idee on see, et fondiportfell teenib intressitulu, mille see seejärel aktsionäridele kannab. Neid fonde, mida mõnikord nimetatakse võlakirjafondideks, hallatakse sageli aktiivselt ja nad soovivad osta suhteliselt alahinnatud võlakirju, et neid kasumlikult müüa. Need investeerimisfondid maksavad tõenäoliselt kõrgemat tulu kui hoiusertifikaadid ja rahaturuinvesteeringud, kuid võlakirjafondid pole riskimata.

Kuna võlakirju Investeerimisfondide mitmekesistamise strateegia palju erinevaid, võivad võlakirjafondid olenevalt investeerimiskohast dramaatiliselt erineda. Näiteks on kõrge tootlusega rämpsvõlakirjadele spetsialiseerunud fond palju riskantsem kui fond, mis investeerib valitsuse väärtpaberitesse.

Pealegi on peaaegu kõik võlakirjafondid seotud intressiriskiga, mis tähendab, et kui intressimäärad tõusevad, siis fondi väärtus langeb.

Investeerimisfondide hindamine Mis on investeerimisfondi teoreem? Investeerimisfondide teoreem on investeerimisstrateegia, mille kohaselt investeerimisfonde kasutatakse portfelli ainult mitmekesistamiseks ja keskmise dispersiooni optimeerimiseks. Viimast terminit võib määratleda kui riski kaalumist investeeringult oodatava tulu suhtes. Investeerimisfondi teoreemi tutvustas James Tobin, kes töötas aastatel — Harry Markowitzi juures Yale'i ülikooli Cowlesi fondis.

Indeksi fondid Teine grupp, mis on viimastel aastatel eriti populaarseks saanud, kuulub moniker "indeksifondide" alla. Nende investeerimisstrateegia põhineb veendumusel, et turul on järjepidev võita on väga raske ja sageli ka kallis. See strateegia nõuab analüütikutelt ja nõustajatelt vähem uuringuid, nii et enne aktsionäridele ülekandmist on vähem tulusid.

Need fondid on sageli kavandatud kulutundlikke investoreid silmas pidades. Tasakaalustatud fondid Tasakaalustatud fondid investeerivad varaklasside hübriididesse, olgu need aktsiad, võlakirjad, rahaturuinstrumendid või alternatiivsed investeeringud.